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许多年以前晴明的师傅与公主相爱，而这位公主体内封印着祸蛇，原本师傅只是来守着公主，以及公主体内的祸蛇，可祸蛇是以人的七情六欲滋养的，所以如果公主爱上了晴明的师傅，那么他就不能再守着这位深爱的公主了，于是他选择了离婚，并在离开以前利用法术做了一个跟自己一模一样的人，这个人代替他守着公主，而这个人是没有七情六欲的，并且这个人与晴明的师傅共生，直到有一天晴明的师傅去世了。

而当主人死了以后，那么木偶人也就会渐渐的变回原来的模样，也就是木头人的样子，可是这个被用法术做出来的人，他对公主动了情，他爱上了公主，他也以为公主爱上了自己，他不知道他一直都是师傅的替代品。而晴明与博雅奉命去做法，也是查看京城是否有祸乱，其中还有二人也是同去的。

博雅的母亲被妖所杀，因此特别恨妖，觉得世上凡是妖都该死，而晴明的母亲则是狐族，所以他身上也有妖血，两个人一开始是一言不合就开打了，但好在两位都是正义青年，知道轻重，明白什么事情重要，但最终公主还是将祸蛇放出，爱上公主的侍者也就是木偶人，吞下了祸蛇，原本身上渐起的灰色疤痕恢复如初，而他想要带着公主离开京都。

于是他控制着祸蛇，不顾百姓生死往外冲，而晴明与博雅则是奋力追杀，当然了坏人的武力值总是更高的，毕竟当时的侍者与祸蛇已经融为一体了，所以晴明与博雅只有挨揍的份儿，最后博雅自愿与晴明结成契约，成为了晴明的侍者，两者武力值合并当然更高了，最后公主选择了自杀，而侍者觉得没有了需要他守护的人也就不再坚持了，于是他输了，而晴明博雅胜了。